今年纺织行业在经历了前半年的沉寂后，在第三季度爆发出了新的活力，纺机人对市场的信心逐渐恢复，对明年的市场有了更多期待。

　　12月16日，2021年度全国纺织机械行业生产经营工作座谈会在郑州召开。中国纺织工业联合会党委书记兼秘书长高勇，中国纺织机械协会名誉会长王树田、会长顾平，副会长刘松、赵晓刚、侯曦，总工程师李毅，秘书长丛政等协会相关领导以及来自纺机行业的百余名企业代表出席会议。

　　大会由顾平主持。

　　高勇在大会发言中对宏观经济环境以及行业运行现状进行了分析，并围绕行业“十四五”发展重点同与会代表进行了交流。

　　高勇指出，新冠肺炎疫情对世界经济带来极大的影响，也使消费结构和产品结构发生了新的变化。在纺织业2020年的运行中，纺织品的增长，特别是防疫物资等相关产品的增长带动了整个行业的发展。同样，因为疫情，行业出口结构也发生了改变，服装类产品出口在整个行业出口的占比仍在不断下降。在消费结构方面，疫情影响下，网上销售较去年同期增长了34%。

　　围绕行业运行现状，高勇提及了行业订单情况。9-10月，业界企业感受到了订单大增，到11月至今的订单逐步降低，未来的订单或将延续现状，需要企业理性分析背后原因。高勇提醒企业，应关注围绕疫情防控物资的相关产品订单变化，疫情造成了无纺，特别是熔喷和纺粘的投资增长，增量呈现出几倍到十几倍，随着国外陆续增加口罩、防护服等产品的产能，订单减少的同时，行业或将在未来5-10年才能逐步消化今年激增的产能。此外，一些化纤大项目的投建，以及部分热点纤维的集中投资，都在为行业带来新的影响。

　　行业将进入“十四五”发展的新阶段。高勇表示，目前行业“十四五“规划初稿已基本完成，正在围绕十九届五中全会在国家”十四五“发展方面的基本方针进行行业规划的完善和调整。高勇提出，“十四五”期间纺织行业发展的四个重点方向不会改变。

　　第一，新纤维、新材料。中国是全世界纤维材料生产品种最全的国家，这在新纤维和新材料方面就是很好的证明。比如碳纤维，现在全世界的产量约10万吨，而中国将在“十四五”期间，形成约10万吨的产能规模，此外，包括芳纶，高强高模聚乙烯等也将实现更大规模的生产。但高勇也表示，虽然目前，国外有的和没有的新纤维材料，中国都有了，但是相关产品的质量和水平都有待提高，高端产品仍需进口，且中低端产能若无法扩大应用也会面临一些问题。

　　包括绿色纤维、绿色工艺，以及绿色装备。

　　第二，绿色制造。

　　这是契合党中央提出来的产业基础高端化，产业链现代化。这里提及的纺织制品，不仅包括服装和家纺，更要实现技术纺织品的高端化。其中，特别是一些特种装备，需要我们着力提升。

　　第三，高端纺织品制造。

　　“十三五”期间，行业六大智能制造示范线已经取得了不错的成果，特别是化纤和棉纺领域，已经得到批量生产和应用。“十四五“期间，这些智能制造生产线将陆续装备行业。高勇表示，针对行业智能制造，业界企业和相关部门需要想办法将在用的设备，通过网络化手段，建立初步的智能化，才能让行业的制造水平提升真正落地。

　　第四，智能制造。

　　发言中，高勇再次呼吁纺机企业应在“十四五”期间尽快提升自身的智能制造水平。目前，纺机企业都非常关注智能化设备以及产线的智能化，但企业自身的智能化还很弱，虽然已有部分企业在智造方面取得一些成绩，但行业总体而言，智造范围和水平都需要提高。高勇表示，之所以反复强调纺机行业自身的智造，不仅是制造能力的提升，更包括管理水平和产品质量的同步提升，这是未来纺机企业面对、把控纺织业新发展格局的机会和资本。

　　刘松分别从宏观经济运行情况、纺织行业和纺机行业运行情况，以及行业发展预期四个方面进行了分析。

　　就宏观经济形势，他对包括美国、欧元区、日本、印度、俄罗斯、巴西等全球主要经济体和新兴经济体的经济情况进行了分析。就中国经济情况，今年1-9月，我国GDP同比增长0.7%，全年GDP规模预计将超过100万亿；规上企业工业增加值1-11月累计值增长2.3%；1-10月营业收入同比下降0.6%；利润总额同比增长0.7%；11月，中国制造业采购经理指数（PMI）为52.1%。1-11月，全国固定资产投资同比增长2.6%，社会消费品零售总额351415亿元，累计同比下降4.8%；进出口总额4.17万亿美元，增长0.6%，增速首次转正，11月单月的进出口均创历史新高。预计今年中国是全球唯一实现正增长的主要经济体。

　　，2020年前三季度，规模以上纺织工业增加值同比下降4.6%，较今年一季度和上半年分别回升11.9和2.1个百分点。规上企业主要大类产品产量中无纺布的产量增长14.03%，化纤产量同比略增0.27%，纱、布、印染布和服装产量同比分别减少13.19%、21.61%、10.67%和10.53%。前三季度，全国3.4万户规模以上纺织企业实现营业收入31477.2亿元，同比减少12.1%，利润总额为1263.3亿元，同比减少12.1%。内需市场加速回暖，出口增长有所加快。

　　就我国纺织行业运行情况而言

　　，今年1-9月，639家规模以上纺机企业行业实现营业收入477.04亿元，同比减少16.04%，实现利润总额为29.87亿元，同比减少26.48%，企业成本费用总额为437.77亿元，较去年同期下降15.7%，资产总额为998.86亿元，同比增长8.59%。据海关统计，2020年1-9月我国纺织机械进出口累计总额为53.82亿美元，同比下降0.93%。发言中，他还对协会跟踪的重点企业的订单情况、产品价格、生产经营中面对的问题等进行了分析。

　　就纺机行业运行情况来看

　　会上，中国纺织机械协会五个产业部分别就纺纱机械、织造机械、针织机械、印染机械、化纤及非织造布机械的市场情况进行了分析。

　　产业一部主任位迎光在纺纱机械市场情况分析中，分别围绕“十三五”期间棉纺设备的总体情况及棉纺设备国内外市场情况、2020年前三季度纺纱机械国内销售和进出口情况以及“十三五”期间纺纱机械发展情况进行了分析。

　　据介绍，2015年末，国内环锭纺规模从2010年末的1.2亿锭缩减至1.1亿锭，到2019年，缩减至9500多万锭；转杯纺从2016年的285万头增长到2019年的373万头；涡流纺从2016年的15万头，增长到2019年的22.2万头。

　　“十三五”期间，国内棉纺设备以平均每年400多万锭的环锭纺、40多万头的转杯纺数量供应国内外市场；平均每年进口2万多头的涡流纺设备以供应国内市场。“十三五”期间，产业转移步伐继续加快，东南亚、中亚、非洲等国家及我国的中西部地区，都成为纺织企业的投资热点区域。据悉，新疆棉纺市场从2015年的1000万锭增长到了2019年的1800万锭；东南亚市场，从2015年的200万锭，增长到了2019年的350万锭。

　　从出口情况看，“十三五”前四年，环锭纺细纱机出口至越南的总金额约8365万美元，位居第一，出口至孟加拉的总金额7793万美元，位居第二，此后依次为印尼、巴基斯坦、乌兹别克斯坦和印度。同期，转杯纺出口位居首位的国家是印度，金额为6028万美元、越南位居第二，金额为5339万美元，后续依次为马来西亚、印尼和乌兹别克斯坦。“十二五”末，涡流纺纱机国内存量为13.5万头，“十三五”前四年，涡流纺纱机进口总金额40109万美元。

　　就今年前三季度纺纱机械国内销售情况，除涡流纺纱机同比增长61.6%，其他各类纺纱机销售数量均较上年有不同程度的下降。其中，精梳机、粗纱机、棉纺细纱机、以及自动络筒机的同比降幅均超过50%。

　　产业二部副主任廖亮介绍了2015~2019年无梭织机市场运行情况，在此期间，我国剑杆织机销量较为平稳，喷水织机销量在2017~2018年实现了大幅上涨，喷气织机销量略有增长。2020年前三季度，我国喷气织机销量约1.2万台；喷水织机销量约5.1万台，剑杆织机销量约0.46万台。

　　从国际情况来看，2015~2019期间，比利时向全球74个国家和地区出口无梭织机302666万美元，其中出口到土耳其的占比为21.45%，出口到中国占比20.24%；日本向全球54个国家和地区出口无梭织机223637万美元，其中出口到中国的占比达43.51%，其余依次为印度、巴基斯坦、越南、印尼等；中国共向全球108个国家和地区无梭织机126489万美元，出口到印度的占比54.17%；其余依次为孟加拉、越南、印尼等；意大利共向全球78个国家和地区出口无梭织机78902万美元，其中出口到土耳其占比22.45%，出口到中国占比15.10%，出口到印度占比15.07%；德国共向全球68个国家和地区出口无梭织机63888万美元，其中出口到中国的占比22.67%，其余依次为土耳其、伊朗、美国、意大利等。

　　同时明年行业企业可能面临原材料涨价、人民币汇率波动以及疫情等不确定因素带来的影响，需要企业关注。

　　产业三部副主任邵洪介绍了针织机械市场情况，“十三五”期间，针织机械行业一直在与下游消费市场共同发展。其中圆纬机行业以普通单双面机型为主，开始研发多功能一体机和圆机鞋面机；提花机热度提升，应用领域不断拓展；单双面机型、提花机保持平稳，毛巾机、卫衣机等特殊机型也占据一定市场份额；高机号机型热销，海外织造订单回流，市场全面爆发。横机行业由于应用领域的新增及旧机更新换代，在“十三五“期间经历了爆发式增长，目前市场已经饱和。经编机四类主要机型情况各不相同：双针床经编机表现稳定，高速特里科经编机起伏较大，花边机持续低迷，轴向经编机相对小众，较为稳定。

　　五年来，针织机械出口规模每年稳定在10亿美元左右，占纺织机械行业整体出口的25%-30%；进口规模在2017年之后逐年下降，占比从15.6%逐渐下降到2019年的6.0%。印度是中国针织机械最大的出口国；孟加拉和越南的针织机械市场也在快速发展。

　　当前，针织行业保持了较快发展，未来跨界融合与技术创新将成为发展趋势，新型原料的开发、工艺的创新、装备数控技术的突破、应用领域的拓展均成为行业发展的有效助力。希望针织机械行业能够减少恶性竞争，实现健康发展，同时注重研发，加快自主创新能力的提升，实现产品差异化，共同提高针织产业的国际竞争力。

　　产业四部主任张雨彤介绍了印染机械市场情况。“十三五”期间，印染行业总体保持了平稳发展，国产印染机械的制造质量、工艺适应性、自动化程度都有明显的提升，市场占有率已达到85%以上，同时，由于中低端印染产业逐渐向东南亚地区国家转移，带动印染设备制造企业外向型转变，国产印染设备数量和金额出口逐年增加。

　　2020年，印染机械整体运行情况稳中向好，在经历了疫情导致的市场低迷后，二、三季度印染各类主机产能和订单持续回升。根据海关统计，今年1~9月印染后整理机械累计进口2.23亿美元，较去年同期减少30.78%；出口6.97亿美元，在防疫纺织品生产设备出口的带动下，出口较去年同期增长28.72%。

　　现阶段印染机械制造商生产经营面临的主要问题有：国内市场需求不足，疫情影响下企业外贸转内销，加剧了内贸市场竞争；成本上涨压力大；环保政策严格，节能减排压力大；国际市场订单减少及地缘政治、国际关系等原因出口受阻；新冠疫情、贸易摩擦等带来的市场不稳定性等。

　　此外，他还对意大利、德国、日本及“一带一路”沿线国家的印染机械市场情况进行了分析。其中需要中国印染机械企业关注的是，中国印染机械出口到越南和印尼占比超过30%，且呈逐年增长趋势，土耳其进口比例也在逐年增加，此外，印度、巴基斯坦、孟加拉、乌兹别克斯坦等也是中国印染机械主要出口国。特别提及数码印花市场，中国、意大利位居前两位，东南亚数码印花设备需求崛起，印度、巴基斯坦需要格外关注。

　　产业五部主任刘革就化纤及非织造机械市场情况进行了分析。

　　围绕化纤机械市场情况，他分别从“十三五”前四年我国化纤产量情况、主要化纤机械产品出口数量、出口市场占比情况以及2020年前三季度化纤产量情况进行了分析。

　　据悉，2020年前三季度涤纶、锦纶等长丝纺丝机出货量为11000纺位左右，与去年同期相比增长15.78%；高速加弹机出货量约840台左右，同比下降40%。加弹机订单有所下降，但三季度起订单有大幅度反弹。随着国内新冠疫情相对好转，企业复工复产进程加快，预计全年会有所回升。

　　涤纶短纤成套设备新增产能约23万吨，与去年同比下降48.88%。粘胶成套设备新增产能相比去年有所增长。未来，化纤机械将朝着功能化、差异化、智能化；高效高产、提高装备稳定性、安全性、节能降耗和绿色环保；数字化、网络化、智能化；特种纤维、功能纤维、生物基纤维及高性能纤维相匹配的设备及成套工程方向发展。

　　在非织造机械市场情况分析中，刘革分别就产业用纺织品纤维加工总量、非织造布加工总量情况，以及骨干企业2016-2019年针刺线交货量、水刺线交货量、纺粘及纺熔复合线交货量以及“十三五”前四年非织造机械出口市场占比情况等方面内容进行了分析和交流。

　　赵晓刚分别从海外纺机展、纺机联合展以及展会中的商标与知识产权保护等方面信息进行了交流。

　　赵晓刚表示，受到疫情影响，2020年海外展全部取消，因为海外疫情的反复，2021年一季度的海外展的举办也将同样充满不确定性，但海外却是行业和企业的永恒话题。

　　围绕业界企业关注的纺机联合展，赵晓刚对历届展会的展出规模情况，新一届纺机联合展的工艺分区情况、参展情况以及展会组织工作的重要时间节点情况进行了介绍。据悉，新一届纺机联合展各领域领军及知名企业悉数参展，研究和创新区规模扩大，全流程控制系统及在线检测企业，连续化、数字化、智能化的展品均明显增多。此外，巴塞罗那ITMA展会亮相的前沿技术的应用推广现状也将在通过此次展会上进行呈现。

　　据介绍，就展会观众组织工作，主办方将通过国内各省市区200+家相关纺织行业协会支持，国内50+家重点协会及20+家产业集群及园区重点推广，国内纺机用户企业个体电子邮件信息50+万，海外32个国家和地区的100+家商协会，18个国家驻华使领馆、协会办事处等众多渠道对接专业关注，进一步扩大展会产需交流的范围。

　　王树田在大会总结发言中指出，今年纺织行业呈现出了几个明显特点：首先，今年不管是纺织还是纺机行业的出口都表现出了明显的优势。截至11月的数据统计来看，美国是我们第一出口大国，对美贸易顺差进一步扩大；其次，今年以来，国内经济出现了很多异常情况，我们也采取了较为稳妥的措施，同时，外汇快速升值，人民币汇率尽可能市场化；第三，疫情以来，各国都采取了积极的财政和货币政策，为未来经济带来了巨大的风险。

　　疫情之下，我们的思维和判断都不能按照正常的方式进行，带来了很多灰色调。大家在压抑了一整年后，都盼望着鼠年快点结束，期待牛市。明年有一些提法需要注意：首先，第一次提出了需求侧的概念，回归了市场作用下的研究姿态，未来相关政策可能会有一些新的调整和变化；第二，要注意防控金融和经济风险，特别是存量和正在增加的风险需要考虑到如何处理；第三，重提保障房地产健康发展；第四，反垄断在资本行业的提出很有必要。

　　随着当前对外贸易环境的变化需要我们格外注意风险的防范，今年并非真实的出口行情，企业需要考虑疫情得到控制后会发生怎么样的变化。同时，未来国际配套产业链面临的风险企业也需要关注，更好安排明年工作。

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　　下午举行的行业分组会议中，与会代表就当前纺织及纺机形势，面临的问题和解决思路；2021年及未来纺织和纺机形势走势及应对措施；对纺机协会今后各项工作，特别是市场推广活动的建议；2021年分会活动安排等方面内容进行了深入交流和讨论。