6月18日，在由中国棉花协会和全国棉花交易市场联合主办的2021中国国际棉花会议上，国际纺织制造商联合会总干事Christian P. Schindler先生以《全球纺织产业现状分析与未来展望》为题进行了演讲。

1、全球纺织产业现状

ITMF是全球纺织品价值链的国际平台，它成立于1904年，是世界上历史最悠久的国际贸易组织之一。根据两周前ITMF刚刚发布的 2020 年的《国际纺织机械出货量统计》的全新数据，与 2019 年相比，2020 年短纤锭的出货量下降了近 50%。自 2005 年以来，新短纤锭的出货量总体呈现下降趋势，2019年和2018年均出现了同比下降之后，2020年的出货量下降也是预料之中。当然2020 年减少的规模在很大程度上是新冠疫情大流行的结果，当时许多机器的订单被推迟或完全取消。这表明与长丝相比，短纤纱的市场份额可能有所下降。

在过去的 10 年中，随着孟加拉国、乌兹别克斯坦或越南等其他国家对纺纱能力的投资显著增加，中国的份额不断下降。但中国迄今为止仍然是最大的短纤锭子投资者，2020年的份额为31%。而用于人造长丝的变形机的出货整体情况则有所不同，虽然与 2019 年相比，2020 年的出货量下降了 30%，但自 2005 年以来的总体趋势是向好的。多年来，中国在新变形锭子上的投资份额徘徊在 70% 左右，这并不令人意外，因为中国也是迄今为止世界上最大的人造纤维生产国。

在 2020 年大流行之初，ITMF 开始了一项新的全球调查，即所谓的 ITMF 疫情调查。直到 2021 年 3 月，ITMF 已经进行了 7 次这样的调查，调研中我们询问了世界各地纺织价值链各个环节的企业家的营业额预期。结果显示，在大流行的高峰期（2020 年 4 月至 6 月之间），公司认为前景黯淡，普遍预计其营业额将下降 30% 以上。幸运的是，随着感染人数下降和限制放宽，情况在 2020 年下半年有所改善。此外，公司已经适应了疫情的新常态，即使在第二波感染期间，许多公司也能够再次生产。因此，全球营业额平均仅下降了 9%。

ITMF 在前七次调查中提出的另一个问题是，什么时候公司已经恢复或预计恢复到危机前的季度营业额水平。结果显示，到 2021 年 3 月，31% 的公司已经达到了危机前的营业额水平，另有 47% 的人预计会在 2021年期间恢复，这清楚地表明大多数公司对该行业的未来持乐观态度。世界贸易组织 (WTO) 的国际贸易统计也支持这一观点，纺织品贸易在 2020 年第二和第三季度激增，中国成为全球抗击疫情所急需的口罩和其他纺织品的最大出口国。

2、全球纺织产业展望

对不同国家的经合组织消费者信心指数的观察表明，在大流行爆发后信心大幅下降后正在恢复。引人注目的是，中国消费者的信心明显高于长期平均水平。此外，在欧洲和美国，消费者信心明显反弹并再次高于长期平均水平，经合组织的商业信心指数也从 2020 年初的低迷中反弹。

令人有些意外的是，到2021年4月，中国的商业信心指数还没有达到长期平均水平。在其他国家和地区，尤其是欧洲和美国，商业信心已经达到创纪录的水平。世贸组织的贸易数据也表明， 2020 年的贸易不像最初担心的那样受到大流行的影响，并且复苏比大多数人希望的要更加强劲。对于未来，目前世贸组织预测贸易将强劲复苏。在他们乐观的情况下，贸易量将在 2021 年第四季度末或 2022 年第一季度达到 2011-2019 年的平均水平。

在2021年4 月底至 5 月底，ITMF 进行了第 8 次 ITMF 疫情调研。其中一个问题是纺织价值链上的公司如何判断他们当前的业务状况，37% 的受访者回答“好”，而 23% 的受访者表示他们的业务“差”。从区域上看，一方面，南美和北美的公司普遍非常乐观。另一方面，东亚的许多公司将当前的经营状况判断为差而不是好。所以尽管大部分重要市场的消费者信心指数都非常乐观，但东亚公司对商业形势的看法不太乐观。一种解释可能是，由于中国实行更严格的货币政策，中国企业的融资条件不如其他国家。

在查看价值链上的不同细分产业时，我们可以观察到显著差异：非织造布、纺织机械、纺纱、纤维和化学品上游领域的公司经营状况多数良好，下游织造/针织、后整理/印花、服装等细分市场情况则有所不同，更多企业仍处于经营状况不佳而非良好的境地。

当调查参与者被问及他们对 6 个月后（2021 年 11 月）的期望时，57% 的人预计业务“更有利”，只有 16% 的人“不太有利”，总的来说，差异是 41 个百分点。换句话说，到 11 月，所有地区的越来越多的公司预计会有良好的总体业务成绩。在查看不同的细分市场时，所有细分市场都预计到 11 月的业务将相当不错，尤其是那些判断当前形势困难的细分产业，如织造商/针织商、服装生产商和整理/印染企业。

企业的乐观情绪建立在良好的“订单获取”形势上。当被问及 2021 年 5 月当前的订单情况时，“好”和“差”之间的差距为 +19 个百分点，总体而言，企业预计到 2021 年 11 月，情况将进一步改善至 33 个百分点。关于“订单积压”，调查参与者预计 2021 年 5 月至 11 月之间不会有任何重大变化。平均而言，5 月份所有细分市场和所有地区的订单积压为 2.5 个月，11 月份的预期订单积压也是 2.5 个月。这是建立在假设公司正在扩张或正在恢复更多现有产能以满足不断增长的需求。

在第 8 次调查中，公司还被问及与 2020 年相比，他们预计未来几年的营业额将如何发展。在全球范围内，公司平均预计 2021 年增长 11%，到 2024 年将持续增长至 18%。综上所述，我们可以说整体情况非常乐观。这种整体乐观的原因有几个。首先，大流行导致了全球许多国家封锁和几乎停滞，工业化国家和发展中国家的政府反应迅速，为企业和消费者提供了大量的财政和货币政支持。企业可以以非常低的成本快速获得贷款。尤其是在欧洲，各国政府以向公司和员工提供赠款的形式启动了短期工作计划，这为他们提供了流动性和购买力。在美国，失业者获得的补助甚至增加了他们的购买力。此外，公司和消费者的对疫情新常态的适应也有助于显着减轻疫情带来的经济和社会损失。例如，消费者正在将需求从旅行、餐厅或正装转向家用纺织品、休闲装或自行车。

当然如果没有在 2020 年最后一个季度成功开发不同的疫苗以及自 2021 年第一季度以来在世界各地成功启动疫苗接种活动，这种积极的前景也是不可能的。消费者和公司都期待并希望世界各地的人们不会再次面临广泛的封锁和其他限制。因此，让我们期望 2021 年下半年将带来所需的经济复苏。