公开资料显示，兴业科技成立于1992年，于2012年上市，是中国天然皮革鞣制行业首家A股上市公司、中国制革工业龙头企业。公司主要从事天然牛皮革的研发、生产与销售。主要产品为鞋面用皮革、汽车内饰用皮革、包袋用皮革、家具用皮革以及特殊功能性皮革等。公司在鞋面用皮革和包袋用皮革领域，产品定位于中高端，主要满足国内外知名品牌的需求，丽荣、森达、TIMBERLAND、哥伦比亚、红蜻蜓、迪桑娜、菲安妮、利郎、万里马、际华集团、康奈、奥康、千百度等均为公司的客户。公司控股子公司宏兴汽车皮革主要从事汽车内饰用皮革的研发、生产和销售，目前已与国内多家汽车品牌建立合作关系，理想汽车、蔚来汽车、赛力斯问界汽车、合众哪吒汽车、吉利汽车、马自达汽车等，并已供应上述主机厂的多款车型。控股二级子公司宝泰皮革主要从事二层皮深加工，其产品为二层皮革和二层皮胶原产品原料。

　　兴业科技现有安海厂区、安东厂区、子公司瑞森皮革、兴宁皮业、宏兴汽车皮革，以及控股二级子公司福建宝泰、联华皮革（位于印尼）等多个生产基地，产品涵盖鞋面包袋用皮革、汽车内饰用皮革、电子包覆皮革、二层皮革、二层胶原蛋白皮块等。

　　兴业科技以牛皮革业务为主，最初供给下游鞋包带厂商皮革，2019和2022H1分别通过收购孙公司宝泰皮革和子公司宏兴皮革拓展二层皮胶原业务和汽车内饰用皮革业务。目前鞋包带皮革仍为公司最主要的收入来源，2022年业务收入占比78.51%；2022年上半年，公司切入汽车内饰市场，汽车内饰用皮革可用于汽车座椅、方向盘、中控台等表面材料，宏兴皮革是蔚来、理想、吉利等多家主机厂的供应商，公司的牛皮革积淀后续将赋能汽车内饰皮革业务，持续拓展汽车内饰市场，提升收入和盈利能力。

　　兴业科技的产品主要在国内市场销售，占比超过80%，2023年以来，公司今年积极拓展海外市场，2017年至2022年海外收入CAGR达到50.14%，尤其是2021年由于海外疫情订单回流海外收入占比从上年的7.39%增加至12.92%，2022年海外收入占比10.76%，海外优质客户包括哥伦比亚、天柏伦、OLUKAI等。公司采用直销加经销的销售模式，围绕粤闽、川渝、温州等国内主要皮革产品生产基地搭建销售渠道，2019年至2022以来公司经销渠道收入占比从31.69%提升至34.95%，通过经销渠道拓展区域市场，了解市场中小客户的需求和产品特点，针对性的开发产品进行销售。

　　针对市场上众多的中小客户，兴业科技借助经销商渠道了解市场中小客户的需求和产品特点，有针对性的开发产品，挖掘有效市场。根据年报，公司客户集中度较低，前五大客户占比在25%以内，有效地规避了客户集中的风险。另外，为适应下游向东南亚转移的趋势，公司2021年与阿迪达斯供应商、制革企业CV.CISARUA合资成立联华皮革拓展印尼业务，2023年公告在越南合资设立兴业吉丰开拓当地品牌客户。一方面东南亚人口众多、人力成本较低，有利于公司拓展东南亚产能；另一方面，有利于公司获取当地订单，拓展海外业务、提升快反能力，满足海外品牌客户的需求。

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